ЧАСТЬ 1
За несколько минут до своей гибели в результате наезда пьяного лихача 93-летний генерал Федор Абрамов вспоминает о своей жизни в разговоре с молодой сотрудницей казачьего приюта в США Дашей.
В сюжете рассказывается о противостоянии во время Первой мировой войны двух генералов, командиров-антиподов, жесткого и не склонного к компромиссам, главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта Алексея Брусилова и его подчиненного, командующего 8-й армией, генерала Алексея Каледина, будущего донского атамана.
Главный антигерой Леонид Падин и его возлюбленная, приемная дочь генерала Абрамова, Татьяна получают задание от руководства большевистской ячейки выкрасть документы у царского полковника. Но дело принимает трагический оборот
Английский посол, сэр Бьюкенен получает приглашение на обед у императора, надеясь обстоятельно поговорить с ним. Но Николая II больше всего интересует выступление его любимой певицы, «императрицы русской песни», «курского соловья» Надежды Васильевны Плевицкой.
Английский посол, сэр Джордж Бьюкенен догадывается, что к убийству старца Григория Распутина причастна британская разведка. Этот вопрос он ставит в разговоре с резидентом Сэмюэлем Хором.
ЧАСТЬ 2
Военная верхушка и политики из Государственной Думы предают русского императора Николая II, заставляя его подписать манифест об отречении от престола.
Утром 23 октября 1917 года генерал Абрамов приезжает в Новочеркасск для беседы с донским атаманом Алексеем Калединым..
В Петрограде 20 декабря 1917 года создается ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Феликсом Дзержинским.
Приемная дочь генерала Абрамова, Татьяна погибает от рук бандитов в Нахичевани спустя несколько часов после того, как узнает о своей беременности от Леонида Падина.
Донской атаман, генерал Алексей Каледин, человек исключительной порядочности и чести, не видя выхода из тупика, в котором оказалось казачество, сводит счеты с жизнью в атаманском дворце.
Часть 3
Донского атамана Анатолия Назарова и генералов, обманным путем вывезя с гауптвахты, казнят без суда и следствия в Краснокутской роще под Новочеркасском.
Гражданская война в самом разгаре: ВЧК решает, какие меры предпринять по борьбе с белым движением на Дону и юге России. Дзержинский проводит совещание на Лубянке со своими заместителями, неспокойно в рядах казаков на Дону.
Супруга генерала Абрамова, больная и оставленная им, посвятившая ему свою жизнь, умирает у него на руках в ростовской больнице от испанки. Сын Коля фактически остается сиротой, когда Абрамов уходит с белыми с Дона.
В министерстве иностранных дел Британии проходит совещание с участием посла Джорджа Бьюкенена, резидента Сэмюэля Хора и шпиона авантюрного толка Сиднея Рейли, которому предстоит поездка в Россию для ведения подрывной работы против советской власти.
Бегство из Новороссийска противников советской власти стало неизбежным после наступления Красной армии. Никто не хотел попасть в плен и принять мученическую смерть. Эвакуация под руководством Деникина стала провальной для Белой армии.
