В сюжете рассказывается о противостоянии во время Первой мировой войны двух генералов, командиров-антиподов, жесткого и не склонного к компромиссам, главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта Алексея Брусилова и его подчиненного, командующего 8-й армией, генерала Алексея Каледина, будущего донского атамана.

Главный антигерой Леонид Падин и его возлюбленная, приемная дочь генерала Абрамова, Татьяна получают задание от руководства большевистской ячейки выкрасть документы у царского полковника. Но дело принимает трагический оборот.

Английский посол, сэр Бьюкенен получает приглашение на обед у императора, надеясь обстоятельно поговорить с ним. Но Николая II больше всего интересует выступление его любимой певицы, «императрицы русской песни», «курского соловья» Надежды Васильевны Плевицкой.

Военная верхушка и политики из Государственной Думы предают русского императора Николая II, заставляя его подписать манифест об отречении от престола.

Донской атаман, генерал Алексей Каледин, человек исключительной порядочности и чести, не видя выхода из тупика, в котором оказалось казачество, сводит счеты с жизнью в атаманском дворце.

В министерстве иностранных дел Британии проходит совещание с участием посла Джорджа Бьюкенена, резидента Сэмюэля Хора и шпиона авантюрного толка Сиднея Рейли, которому предстоит поездка в Россию для ведения подрывной работы против советской власти.

Бегство из Новороссийска противников советской власти стало неизбежным после наступления Красной армии. Никто не хотел попасть в плен и принять мученическую смерть. Эвакуация под руководством Деникина стала провальной для Белой армии.